環球防守組合
適合希望在實現短期財務⽬標的同時，保持穩定投資組合增值的投資者。
投資於⾼質量的全球債券，並將少量資⾦配
置於股票以實現增長。
回報率
4.65
% p.a.（8年）。旨在保護資
本，同時實現穩定增長。
透過⾃動股息再投資和定期轉賬計劃，助你獲複合回報。
投資組合
多元化機構級級別投資盡在一個組合。
股票
20.06%
債券
67.15%
商品投資
12.79%
國債
42.23%
商品
13.50%
工業
11.32%
金融
7.12%
其他
25.82%
最後更新： 2025 年 2 月 28 日 14:30 HKT
Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc
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過往表現
我們 Smart Beta 投資策略旨在提升你的投資組合，以隨時間推移跑贏市場。
環球防守組合回報率（8年）
4.65
S&P TARGET RISK conservative (SPTGCU)
回報率（8年）
4.58
環球防守組合
SPTGcu
此處顯⽰的過往回報僅供參考。計算⽅式為在扣除費⽤之前，且以美元為單位，除非另有說明。⾃2022年3月31日創立以來的過去回報基於模型投資組合回報，可能未完全考慮交易成本、稅務影響及時機影響。創立⽇期之前的過去回報基於我們內部的回測數據，並不保證未來的表現。
最後更新：2025 年 2 月 28 日 14:30 HKT
Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc
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Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc
Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc
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投資組合比較
無論是初次投資還是分散投資，選擇最適合你需求的投資組合。
環球防守組合
風險評級
低
年化回報率（8年）
資產配置
建議投資期限
短期
(2+年)
環球百份百股票組合
環球增長組合
環球均衡組合
⾼
中⾼
中低
長期
(10+年)
中長期
(5+年)
中短期
(3+年 )
為何選擇 Syfe？
了解我們的環球投資組合與傳統交易所買賣基⾦投資等策略的分別。
Syfe 環球投資組合
⾃⾏管理交易所買賣基⾦
經紀賬⼾
不需要
需要
投資策略
系統化，3因⼦投資
⾃定
預期回報
每指數
取決於個⼈技能和經驗
⾃動股息再投資
每半年重新分配策略
管理費⽤
每年0.35%⾄0.65%
通常按每筆交易支付
所需時間
低
較多
環球防守組合
投資組合
asset class
%
Equity
20.06
Bonds
67.15
Commodity
12.79
equities
Bonds
commodities
ETF
SYM
BOL
CLASS
%
SPDR Gold Shares
Physical Gold as underlying to 100% of the ETF
GLD
12.79%
iShares TIPS Bond ETF
US government bonds whose face value increases with inflation
TIP
6.76%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
US government bonds with more than 20 years maturity
TLT
5.49%
Invesco QQQ Trust Series1
Stocks in 100 of the largest non-financial companies (market capitalisation weighted) such as Microsoft, Apple, Facebook, Google etc
QQQ
3.1%
iShares MSCI EAFE ETF
Stocks in developed market equities, excluding the U.S. and Canada such as Nestle, Roche, Novartis, HSBC, BP etc
EFA
2.19%
iShares MSCI China ETF
Stocks in the 500+ smallcap to midcap China-listed companies such as JD.com, Ping An Insurance, China Construction Bank etc
MCHI
1.27%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Stocks in emerging market equities such as Tencent, Alibaba, Taiwan Semiconductor, Samsung, Naspers etc
EIMI
0.74%
KraneShares CSI China Internet ETF
Stocks in China-listed internet companies such as Tencent, Meituan, Alibaba etc
KWEB
0.61%
Stock
%
United States Treasury Note/Bond
32.01
Fannie Mae Pool
2.56
Japan Treasury Note/Bond
2.21
Ginnie Mae II Pool
1.6
Freddie Mac Pool
1.5
China Government Bond
1.25
Apple Inc
0.7
France Treasury Note/Bond
0.66
Italy Treasury Note/Bond
0.61
Microsoft Corp
0.59
sector
%
國債
42.23
商品
13.5
工業
11.32
金融
7.12
資訊科技
4.63
房貸轉付證券
4.34
消費者非必需品
2.71
健康護理
2.4
政府機構
2.15
通訊服務
2.05
消費者必需品
1.55
公用事業
1.21
原材料業
0.84
跨國
0.82
當地政府
0.77
能源
0.63
資產擔保
0.49
主權財富
0.49
房地產
0.45
現金和/或衍生品
0.25
商業抵押擔保證券
0.04
Countries
%
United States
63.26%
China
4.62%
Japan
2.98%
France
1.48%
Germany
1.38%
United Kingdom
1.64%
Italy
0.82%
Canada
1.17%
Spain
0.63%
Australia
0.59%
Switzerland
0.43%
Netherlands
0.42%
Taiwan
0.14%
Other
20.43%
環球防守組合
過往回報
PERIOD
%
年初至今
2.91
過去一年
9.78
過去三年
1.9
過去五年
3.55
過去八年
4.65
過去十年
4.32
自 2013 年 4 月起
4.33
PERIOD
%
2025
2.91
2024
6.06
2023
8.58
2022
-13.66
2021
3.94
2020
12.75
2019
15.05
2018
-1.75
2017
9.35
2016
6.69
2015
-1.53
2014
7.12
2013
-0.34
PERIOD
%
年初至今
2.91
過去一年
9.78
過去三年
5.81
過去五年
19.04
過去八年
43.83
過去十年
52.63
自 2013 年 4 月起
66.24
常見問題
環球投資組合如何運作？
環球投資組合包括股票、債券和黃金 ETF，旨在提供全球多元化組合和更好的風險調整回報。
該投資組合是使用資產類別風險預算方法構建的，以實現相對穩定的資產配置，使其成為被動投資的理想選擇。
核心投資組合的股票部分進一步通過 Smart Beta 進行優化，主要包括增長、大型股和低波動因子。為了提高風險調整後的回報，核心投資組合還增加了對科技股和中國股票的配置。
客戶可以根據自己的投資目標、時間範圍和風險偏好從三種不同的環球投資組合類型中進行選擇：環球防守型、環球均衡型、環球百份百股票組合。
