投資策略

揭開環球投資組合的奧秘

投資如同⼀場旅程。我們的獨家策略旨在助你穩步前進，並讓你的投資組合更上⼀層樓。

分散風險

透過跨資產類別（債券、股票和⿈⾦）和
⾏業的全球分散投資組合降低風險，同時
提⾼潛在回報。

降低成本

我們採⽤低成本的指數策略作為我們投資
組合的組成部分，讓你獲得更多回報。

長線回報

我們的⽬標是打造長遠的財富。這需要時
間，儘管市場有起有落，持續投資十分重要。

投資過程

01

投資組合配置

每個資產類別的風險級別決定在環球投資組合中的分配，以獲得最佳的配置。

02

因⼦投資

我們採⽤ Smart Beta 投資策略：⼀種基於規則的系統化策略，可提⾼長期回報、降低波動性並改善風險分散。

03

優化組合

優化投資組合，目標在各風險等級下取得最大預期回報。

投資組合通常每六個⽉重新調倉⼀次，以解決價格和因⼦漂移問題，並維持策略資產配置策略。

親⾝⾒證

不論你的投資目標是甚麼，你可先了解我們的投資策略，尤其是為不同時間範圍和風險偏好⽽設的四個環球投資組合。

100% 環球股票，以獲取最⼤長期收益

資產類別

Equities

100%

最後更新： 31 May 2023 14:30 SGT

以股票為主的組合，適合中長期增長

資產類別

Equities

100%

Last update: 31 May 2023 14:30 SGT

以債券為主的組合，適合穩步增值

資產類別

Equities

100%

Last update: 31 May 2023 14:30 SGT

優化資產配置，平衡風險和回報

資產類別

Equities

100%

Last update: 31 May 2023 14:30 SGT

core equity100

Past returns

period

%

No items found.

period

%

No items found.

period

%

No items found.

core equity100

Composition

period

period

%

Technology Select Sector SPDR Fund

Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc

XLK

2.41 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc

XLK

2.41 %

Utilities Select Sector SPDR Fund

Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc

XLK

2.41 %

KraneShares CSI China Internet ETF

Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc

XLK

2.41 %

iShares MSCI China ETF

Stocks in US-listed technology companies such as Microsoft, Apple, Visa, Cisco, Intel etc

XLK

2.41 %

period

% of portfolio

Apple Inc (AAPL)

4.56 %

Microsoft Corp (MSFT)

4.48 %

Alphabet Inc (GOOGL)

2.20 %

Nvidia Corp (NVDA)

2.11 %

Amazon.Com Inc (AMZN)

2.02 %

Tencent Holdings Ltd (700 HK)

1.77 %

Pepsi Co. (PEP)

1.39 %

period

%

Information Technology

11.57 %

Consumer Staples

13.81 %

Healthcare

13.16 %

Consumer Discretionary

12.77 %

Communication Services

9.96 %

Financials

8.29 %

Utilities

5.26 %

period

% of portfolio

United States

74.31 %

China

14.82 %

Japan

1.88 %

United Kingdom

1.24 %

France

1.03 %

選⽤交易所買賣基金（ETF）作為構成部份

ETF 是⼀種具成效及成本效益的被動投資⽅式，投資於全球市場。我們的投資團隊選擇費⽤低、密切跟踪其基準指標和交易量⾼的 ETF。

費⽤比率

主動式管理共同基⾦

1 - 2%

Syfe 環球組合

0.16 - 0.24%

可節省年費

0.76 - 1.84%

不包括 Syfe 平台費⽤

過往表現

兩全其美，享受吸引派息和資本增值。

年化回報期

環球百份百股票組合

MSCI全球指數

查看組合詳情

過往回報僅供參考。除非另有說明，否則回報均以美元計算且不含⼿續費。過往回報以我們可獲得的最新數據為基礎，實際情況可能有所不同。組合成立⽇期之前的過往回報是基於我們內部的回溯測試數據。過往表現並不代表保證未來表現。

最後更新： 31 May 2023 14:30 SGT

年化回報期

環球增長組合

SPTGGU

查看組合詳情

*資料來源: 根據 Syfe 內部回溯測試與從基⾦經理獲取的資訊。過往回報僅供參考。
除非另有說明，否則回報均以美元計算且不含⼿續費。過往回報以我們可獲得的最新數據為基礎，
實際情況可能有所不同。組合成立⽇期之前的過往回報是基於我們內部的回溯測試數據。
過往表現並不代表保證未來表現。

最後更新： 31 May 2023 14:30 SGT

年化回報期

環球均衡組合

SPTGMU

查看組合詳情

*資料來源: 根據 Syfe 內部回溯測試與從基⾦經理獲取的資訊。過往回報僅供參考。除非另有說明，否則回報均以美元計算且不含⼿續費。過往回報以我們可獲得的最新數據為基礎，實際情況可能有所不同。組合成立⽇期之前的過往回報是基於我們內部的回溯測試數據。過往表現並不代表保證未來表現。

最後更新： 31 May 2023 14:30 SGT

年化回報期

環球防守組合

SPTGCU

查看組合詳情

*資料來源: 根據 Syfe 內部回溯測試與從基⾦經理獲取的資訊。過往回報僅供參考。除非另有說明，否則回報均以美元計算且不含⼿續費。過往回報以我們可獲得的最新數據為基礎，實際情況可能有所不同。組合成立⽇期之前的過往回報是基於我們內部的回溯測試數據。過往表現並不代表保證未來表現。

最後更新： 31 May 2023 14:30 SGT

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